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Sesshomaru recibe de Naraku un brazo humano que tiene incrustado un fragmento de la Perla de Shikon, para que así pueda empuñar a Tessaiga, apoderarse de ella y destruir a Inuyasha, ya que Tessaiga no se deja tomar por Sesshomaru. Miroku descubre que no puede utilizar su agujero negro en presencia de los insectos venenosos de Naraku.