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Después de una actuación, la compañía intenta adivinar la edad de la abuela Anna y cómo celebrar su próximo cumpleaños. Nadja no sabe que su padre, su madre y el nuevo esposo de su madre (el conde Albert Waltmüller) están cerca. Collette está destinada a un hotel para hablar con su sobrino, Oscar Colorado, para que asista a una bola debutante. Ella conoció a su primer marido, Raymond (quien murió en un accidente de tren), en un baile. Después de la muerte de Raymond, el duque Preminger le ordenó a Collette que regresara a Viena y que Nadja fuera internada en el orfanato. Collette siente que Nadja la está buscando, a pesar de que Bianco y Rosso persiguen a Nadja en Milán, y Duke Preminger espera que Nadja se gane su herencia.
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