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Aunque oculta su decepción por no haberse reunido con su madre, Nadja está enfadada por el comportamiento de Antonio hacia Victorio. La compañía permanece en Venecia para ganar dinero, y la danza de Nadja y Kennosuke pone a TJ celoso. Los tres toman un paseo en góndola, durante el cual la gondolera (Irma) revela que ella es la madre de Antonio y está sorprendida por la traición de su hijo. Harvey le explica a Nadja por qué terminó en el orfanato de Applefield.
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